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冬储启动 新一轮钢价上涨行情开启?

冬储启动 新一轮钢价上涨行情开启?

  • 分类:行业新闻
  • 作者:
  • 来源:期货日报
  • 发布时间:2021-01-11 11:11
  • 访问量:

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持续三个季度的高消费是黑色产业链价格不断抬升的根本原因。去年一季度国内钢材消费下降12%,但从二季度开始,消费大幅拉升至15%,三季度增速提升至20%,预计四季度仍将维持15%以上的增长。形成强消费的核心依然是疫情后全球“大水漫灌”,由此引发经济强劲复苏预期,国内不但建筑投资领域强劲复苏,2020年下半年制造业也全面转强,形成了双引擎的拉动效果。去年四季度,海外消费开始快速回升,进一步提振全球钢铁消费。

钢材消费三驾马车齐发力

钢材高消费的微观表现:国内地产行业超预期复苏、政府主导的基建投资强力维持、疫情后海外经济复苏带来出口不断增长,带动制造业强劲复苏。钢材消费三驾马车齐发力。持续半年高速增长的工程机械,充分说明了国内建筑活动的高活跃度。挖掘机销售增速维持50%以上的高增长,地产销售面积持续10%以上高增长。同时,一些经济指标也反映了我国经济的活跃度,如第二产业用电仍维持8%以上的高增长,机械行业用电维持15%以上的增长,汽车产销继续保持10%以上的增速,受出口带动,家电继续维持15%的高增长。反观海外,无论是疫情严重的欧美还是疫情相对温和的亚洲地区,PMI指标连创新高。这说明在经济复苏过程中,全球钢铁消费景气度不断抬升。此外,去年四季度以来,全国运力紧张、动力煤日耗持续高增长、集装箱一箱难求、CCFI指数一路飙升,均显示全球经济活动加速复苏。

去年11月,海外粗钢消费增速年内首次转正,消费增速已经由疫情初期的下降30%,拉升至11月的正增长,11月全球粗钢消费增速高达8.3%,创2017年以来的月度增幅新高。

由于海外消费快速回升,同时海外钢价涨幅明显大于国内,因此自去年10月开始,我国重归钢材净出口。去年9月我国钢材坯净进口180万吨,11月净出口100万吨。预计从2021年1月开始,我国钢材坯净出口将在200万吨以上,从而大幅缓解国内供给压力。

正是因为海外钢铁冶炼行业快速恢复,去年11月海外生铁产量年内首度拉平,环比4月海外生铁月产量增加了1000万吨,相当于扩大1600万吨的铁矿消耗和400万吨的焦炭消费,以及560万吨的焦煤消费。这使得我国可获得的钢铁原料越发紧张,铁矿进口增速开始下降,焦炭出现出口订单,国际焦煤价格指数一路飙升。

回顾去年12月,钢价经历了一轮快速大涨大跌行情。低库存情况下,由于国内钢材消费的韧性、刚性,以及海外补库需求集中爆发,促成了12月上半月钢价上行。但是,适当压缩利润,稳定地度过冬天,压缩成材利润是钢铁行业不变的课题,因此12月下半月钢价高位下冲,直接跌入成本区。

原料供应紧张局面将持续

整体上,去年12月三大钢铁原料维持稳定上涨格局。焦炭仍以10天为一个周期进行价格调涨,港口现货累涨350元/吨;进口中挥发硬焦煤上涨18美元/吨;铁矿指数上涨44美元/吨。在三大原料价格齐涨的情况下,钢材生产成本连续抬升,月度累计上升420元/吨。以现价计算,螺纹钢入库现金成本已推升至4200—4300元/吨。

对三大钢铁原料而言,整个冬天都将非常难熬。由于全球高炉复产,铁矿供给端增量不足的弊端越发明显。2021年全年来看,供应缺口较大。焦炭市场,供给收缩明显,新产能投产需要时间,而消费持续增加,供应缺口短期依然无法弥补,特别是企业不得不面对春节前的补库难题。焦煤两大进口来源地资源持续得不到补充,国内供应难以放量。整体来看,原料供应紧张局面仍将持续,这仍将进一步推升黑色产业链成本。

进入2021年1月,随着冬储展开,建库需求开始启动,加之海外需求仍在增加,新一轮钢材价格上涨展开。从成本端分析,原料成本将进一步推升钢价成本,下方形成强支撑。(来源:期货日报)

 

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